描述
本課程用一天的時間，帶學員從客戶資料出發做出一個可以實際使用的 CRM App：建立客戶與聯絡紀錄、追蹤 Pipeline 階段、設定待追客戶提醒並同步 Google 日曆。過程中會學到 AppSheet 的資料結構、畫面設計與自動化設定，把原本散在試算表裡的客戶管理，變成團隊共用、手機也能操作的應用。
上課內容
- AppSheet 與 No-Code 基礎
- 認識 AppSheet 與 No-Code 基本概念
- Google Sheets 試算表與 AppSheet Table（資料表）的對應
- 從工作日常出發，規劃清晰的資料結構
- CRM 資料結構與關聯設計
- 客戶主檔（Master Table）建置：存放客戶基本資料
- 聯繫與交易紀錄（Transaction Table）：記錄後續每次異動
- 認識 Key（辨識唯一資料）與 Ref（建立資料表關聯）機制
- 使用者欄位與跨資料表關聯基本概念
- App 畫面與操作流程
- 常用欄位型態設定（Text 文字、Ref 關聯、Enum 選單、Price 金額等）
- 客戶總覽與聯繫歷程的 View 畫面設計
- 商機進度管理：Pipeline 與看板介面製作
- 配置 Action 操作按鈕，建立順暢的新增與更新步驟
- Automation 與實際應用
- AppSheet Automation 基本概念：認識事件觸發流程
- 依特定狀態條件自動發送提醒通知
- 應用程式測試與常見錯誤檢查
- 團隊共同使用、分享與基本權限管理概念
適合對象
- 目前使用試算表管理客戶者
- 想優化表單操作體驗者
- 業務、營運與行政非技術角色
- No-Code 入門探索者
課程說明
- 課程時數：6 小時
- 上課形式：實體課程
- 上課地點: 田中系統教室
- 人數限制: 最少 3 人開班
購買須知
- 僅開放信用卡 (VISA, MasterCard, JCB) 刷卡付款
- 完成付款並收到「訂單完成通知信」即視為報名成功，開課前五日將另行寄送課程注意事項與相關細節，敬請留意信箱。
- 如需取消報名，請最晚於課程開始前 24 小時來信或來電通知，可申請更換場次。
- 自課程開始前 24 小時起恕不接受取消、退費或異動，敬請見諒。
注意事項
- 請自備筆記型電腦與可登入的 Google 帳號，課程以實際操作為主。
- 本課程需滿 3 人方可開班，並將於開課前 5 天通知是否如期開課。若報名人數未達開班標準，我們將主動聯繫協助辦理退款或協調更換其他場次。
- 田中系統保有變更商品及終止活動之權利，並保留最終解釋權
如有任何疑問，請聯繫專員。
